第01集

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景福宫里,报晓的钟声传来,内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时,监察部首长赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门,不一会儿来到御厨房,他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰,却发现负责人崔设礼和宫女在一起。赵治谦大怒,他把监察部太监等召集到一起,在众人的目光中命人把崔设礼埋到土中,只露出脑袋,然后把蜂蜜兜头浇下,放出蜜蜂。在崔设礼的惨叫声中,赵治大声训话,对违反内侍部规矩的人都照此处理。过了一会儿,赵治谦听到太监总管安炳斗安排太监们参与上王复位起事,心里一震

第02集

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处善偷偷跑到培养太监的地方去看,结果被里面传来的申吟声吓了一跳,他连忙逃跑,看到有人来抓自己,吓的大叫。处善被送到月华和牛耳婆那里,月华嘱咐他以后不要去那种地方。宫中,世祖带着对自己会被当成暴君的担心闭上眼睛,离开人世,睿宗即位。睿宗吩咐赵治谦,除宫中的内侍外,其他地方的内侍都要减少开销,赵治谦很震惊。

第03集

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倾盆大雨中,处善和昭和被激流卷向下游,处善使出浑身力气把已失去知觉的昭和托向岸边。好不容易把昭和带到一山洞中,处善发现昭和呼吸不均,马上用自己的身体帮昭和取暖。昭和醒来,惊讶地看到处善在一边弄药,她才想自己被蛇咬,是处善救了他。处善背着昭和到了她家,昭和的父亲不但不谢,反而批评处善有违男女之理,应该受到惩罚,处善辩白:自己只是救了昭和的命,没有做过任何事,昭和的哥哥在旁边听到后伸手打了处善一个耳光。昭和父亲这才说这次原谅处善,让他赶快离开,处善听了强压住心头的郁闷,离开昭和家。

第04集

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  睿宗满脸杀气地把剑架在了赵治谦的脖子上,赵治谦悲壮地盯着睿宗,这一幕让处善和者乙山君感到震撼,两人呆呆地望着,这时,贞熹大妃走出来,严肃地让睿宗把剑收起来,但是睿宗说赵治谦无视国王,不可原谅,这件无需大妃插手。在大妃的劝说下,睿宗命令把赵治谦抓起来,驱散前来抗议的太监们。内禁卫军士们拥向太监,赵治谦的随从迅速出手制住了几名军士,听到赵治谦吩咐不要反抗后住手,被军士们一顿猛打

第05集

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在内侍部的执务室里,内侍们在就赵治谦是否复官投票,而赵治谦则在月下为这件事忐忑不安。一会儿,赵治谦的养父怒气冲冲地来到赵治谦面前,恼火地说在金相宣的策划下,赵治谦很难官复原职,赵治谦心里凉冰冰的,告诉养父自己种下的种子要自己收获。金相宣对高童善说,如果这次不能打败赵汉谦,那么自己家族就不能统率内侍部,高童善表示,虽然向赵治谦派了刺客,但却发挥不了作用。

第06集

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内侍部的元老及内侍们都紧张地望着梁成允,赵治谦心里也七上八下。这时,金相宣问梁成允,睿宗被毒死是不是事实,梁成允神色泰然地说那是有人故意散布的流言,赵治谦等松了一口气。
赵治谦官复原职,他问养父为什么让自己取代梁成允做养子,养父答说,如果希望有一个有人性的儿子就选择梁成允,但是他需要一个有着光宗光耀祖野心的儿子,赵治谦没想到养父会这么说。谒见成宗时,赵治谦决心效忠成宗,但是成宗对他不以为然。

第07集

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 昭和在信中感谢成宗为父亲洗刷冤屈,表示即使成宗忘记了约定她也无怨无悔,看到信笺上昭和的泪痕,成宗眼圈红了。片刻,主意已定的成宗决定出宫,赵治谦对成宗的决定感到吃惊,告诉他办不到,成宗恳切地说自己现在不是国王,而是一个想见情人的普通男子,求赵治谦帮忙,赵治谦被说动,悄悄地带着他进入秘道。

第08集

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赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后,王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话,心情沉重。这时韩明浍找来,他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选,赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思,韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法,赵治谦也赞同。赵治谦的养父去拜访牛耳婆,提出想收“三无三能”的孩子为孙子,之后他询问雪莹对处善的印象,雪莹答说不宜把家族交给他,牛耳婆很惊异地看着雪莹。之后,养父命治谦收在内侍测试中取得第一的郑汉秀为养子,治谦闷闷不乐

第09集

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 申氏离开后昭和叫出藏柴禾后面处善问何事深夜找来处善红着脸从怀里掏出玉佩留下一句“希望不要忘了国王心意”匆匆跑开处善气喘吁吁地松树下止住脚步想起自己对昭和怜悯之情及努力让成宗和昭和一起忠诚到头来都要化为泡影不禁心中难过哭了起来

第10集

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郑汉秀被打得伤痕累累赵治谦警告众太监下不为例梁成允对赵治谦说郑汉秀和赵治谦一样有野心人为了达到目可以杀死亲人赵治谦听了又动起收处善为养子念头。韩王后没有生育迹象贞熹王后打算再为成宗物色王妃想起牛耳婆昭和可以生育二子预言把昭和母女叫进了宫里听说昭和已定婚贞熹王后只好失望地作罢昭和和母亲宫门口看见了成宗望着成宗漠然表情昭和很难过成宗后来才意识到刚才见到人昭和飞奔回去但昭和已经离开