第01集

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明朝，万历年间。天下第一美女鱼尺素，一向以骗取男人钱财为业，虽然恶贯满盈，但是江湖中人还是前仆后继，侠盗楚留香为拯救灾民，假扮伙计阿呆混入云来客栈盗取她的心.

第02集

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阿呆的纯真和爱，令鱼尺素深深感动，在权衡得失之后，她决定关闭客栈退出江湖。而楚留香却出于怜惜之心，打算道出实情；可是就在他和甜儿返回客栈时，发现众人忽然死于“天一神水”之下

第03集

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楚留香查到几大高手都曾接到一女子来信，但信却被销毁，楚留香也受神秘忍者窥探。中原一点红执意与楚留香决斗，在湖边被无花琴声扰乱心魔，差点丧命，结果却得到楚留香相助，对其渐生敬意.

第04集

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为了帮助楚留香找到线索，红袖不断地跟他分析线索。经过红袖的提醒，楚留香决定从画像入手追查。楚尾随蓉离开丐帮，二人遇到仍一心与楚留香决斗的中原一点红，蓉蓉这时才知道“张啸林”的真实身份.

第05集

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楚留香和苏蓉蓉按孙学圃所说找到知内情的素心大师，发现素心早已被神秘的东瀛忍者杀害，根据种种迹象表明，楚留香开始怀疑李红袖跟此有关.

第06集

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白玉魔被带回丐帮审问，白玉魔为保活命，借机煽动，故意说李红袖是杀死前帮主的凶手，想要挑战李红袖权威。李红袖凭借高强武艺制伏白玉魔，将其逐出帮外，平服帮众.

第07集

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楚留香找到李红袖，发现无花也在此地。十分惊讶，无花表示三人好久没见，要一起把酒言欢，楚留香隐隐觉得事情不那么简单，他问李红袖，秋灵素的下落和所有的谜团，李红袖告诉楚留香，秋灵素的确活着...

第08集

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楚留香和李红袖发现有人跟踪，故意躲进山洞，宫南燕和秃鹰随后赶至。楚留香让李红袖出面与二人周旋，自己在暗处利用蝙蝠

第09集

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为了获知真相，楚留香返回秋灵素栖身小屋，终于得知当年秋灵素被另一美女石观音所迫，毁去容貌后，感慕于任慈怜惜，下嫁于慈的真相。

第10集

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宫南燕为了天一神水，也为了甜儿耍她的事，带人袭击香榭，甜儿和蓉蓉入水逃避。宫南燕看到海面飘红，以为二人已死，带人离开，楚留香带着秋灵素回到香榭，得知一切，大为悲