第01集

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蓉、靖、周伯通与洪七公四人一路上见丐帮净衣派弟子横行无忌，七公甚为痛心，为查出害群之马，着伯通与靖假扮丐帮弟子以调查真相。原来丐帮中净衣派与污衣派内哄，净衣派彭长老与陈长老纵容弟子对付污衣派。净衣派见靖、伯通身穿污衣派衣服，遂将两人捉去，逼两人转投净衣派，二人诈作不肯，被弟子监禁

第02集

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康与彭诬陷蓉与黄药师杀死洪七公，蓉百辞莫辩，与靖慌忙逃去，康顺利成为帮主。不久，裘千仞带同完颜洪烈礼物到来，欲收买丐帮，康不知当日裘千丈冒认裘千仞行骗，欲在弟子面前一显威风，但千仞武功盖世，康不敌，在众人面前出丑，后知千仞替洪烈办事，即以礼相待。但丐帮弟子素与金人不相往来，余长老更身死以示忠烈，康为免触怒丐帮，诈与千仞反脸，暗中与千仞商量计策

第03集

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裘千仞落荒而逃，却遇见欧阳锋，锋为要成为天下第一高手，欲杀绝有资格参加华山论剑的武林中人，千仞不是锋敌手，负伤逃走。蓉为证明自己乃真帮主，故意在简、黎二长老面前耍出打狗棒法，可惜丐帮弟子从未见棒法招式，不敢轻易相信，但简长老对康不禁怀疑，故意向康探口风，康知已被简怀疑，亲到铁掌帮找千仞相助。

第04集

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七月十五日，康到轩辕台正式登位帮主，并向众弟子诬陷靖、蓉，靖被押在台上，动弹不得，有口难言。一方面，简长老被千仞追杀，黎长老知简遭遇不测，向众弟子说出康阴谋，彭即向黎下毒手，蓉突飞身而至，连手对付，康下令弟子重重包围，黎为表心舻，自杀而死

第05集

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康知悉靖、蓉困于洞内，欲赶尽杀绝，但被千仞阻止，念慈对康行为痛心不已，誓要离开康，但被康阻止，此时周伯通出现，念慈求得伯通将她带走，并告知靖、蓉正身陷险境，伯通赶往相救。靖、蓉在密室中发现武穆遗书，并找得暗门逃走，但蓉身受重伤，靖以九阴真经替蓉疗伤。

第06集

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郭靖、黄蓉到达桃县后拆开瑛姑所交锦囊，瑛姑告知二人，一灯大师心胸狭隘，着二人小心对付一灯的渔、樵、耕、读四个弟子，郭靖、黄蓉不虞有诈，信以为真。二人在桃县遇见渔夫，知悉能驱百毒的「金娃娃」鱼被困毒蛇洞内，郭靖救出金娃娃，渔夫十分感激，但当渔夫闻悉二人乃上山往找一灯大师，且是七公徒儿

第07集

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伯通跟随重阳入宫玩乐，与瑛姑赌气，被瑛姑倒吊树上，及后伯通染上风寒，瑛姑感内疚，替伯通治病，伯通痊愈后，双双外出游玩，两人日久生情，瑛姑更赠以鸳鸯帕作为定情信物。瑛姑到佛寺祷告心事，对三角关系不知如何处置，无奈瑛姑已深爱伯通，两人终因情不自禁，发生关系

第08集

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瑛姑上山找一灯寻仇，郭靖、黄蓉欲阻止，但一灯因多年内疚，任由瑛姑处置，瑛姑终不忍下手，含恨而去。瑛姑逼黄蓉与她共住一年，以学习奇门异术，但黄蓉以找得伯通作为交换条件，瑛姑闻知能有机会与伯通相见，不禁欢悦。念慈到影月庵求师太准其出家为尼，师太劝她再作考虑，未几杨康为找念慈来到庵中，但念慈对康已死心，不肯随康离去

第09集

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瑛姑一路追赶伯通，但伯通左闪右避，不肯相见，瑛姑气极，迁怒郭靖、黄蓉，但瑛姑敌不过郭靖，一时悲从中来，掩面痛哭。念慈知悉铁掌帮正跟踪郭靖、黄蓉，遂悄悄告知两人小心，黄蓉见念慈已作道姑装扮，孤身只影，不禁凄然。铁掌帮高手扮作哑巴在客栈中充当小二，并假意告知郭靖、黄蓉，铁掌帮人在栈内埋伏...

第10集

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七公到御厨偷吃食物，伯通恐防七公有意外，四出找寻，途中遇见沙通天等三人，伯通将三人制服，并命三人吞下药丸，并诈称是毒丸，三人信以为真，服从伯通命令以便得到解药，伯通遂命三人到皇宫找七公。沙通天等在皇宫与士兵起争执，七公乘乱逃去，伯通见沙通天等人找不着七公，大为气恼，七公随即现身，岂料伯通无意吐出真相...
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