第01集

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宋高宗绍兴年间，岳飞被秦桧陷害而死。其后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只顾享乐，其中以临安府县官王道干更屡次勾结金人，惹来天怒人怨，全真派长春子丘处机道长看不过眼，决心为人民除害，遂夜探王府将王道干刺杀，之后携着王道干之人头到处藏匿...

第02集

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洪烈将惜弱带走，化名颜烈，一路对惜弱细心照顾，惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手，反感谢其照顾之恩。丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀，愤然往找段天德算账，段以李萍作人质，并到法华寺找着焦木大师，诈称被丘处机无理追杀，藏身于寺内。丘处机命焦木交出段天德，并约定翌日于醉仙楼解决此事，焦木见丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助...

第03集

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丘处机误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。郭靖与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚钝，令李萍担心郭靖日后不知如何替父报仇。哲别被铁木真追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长，而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷结为兄弟...

第04集

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十年后，郭靖已长大成人，为人正直，但武功平平，蒙古公主华筝一直与郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤

第05集

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洪烈拜访郭靖，赫然见郭、杨之灵位，知郭靖乃郭啸天之后裔，而洪烈深爱惜弱，恐李萍得与惜弱重逢而破坏夫妻感情，遂命黄间四鬼将郭靖的蒙古包烧毁，郭靖母子走避及时，未有受伤，但四鬼不断追杀，江南七怪见状，将四鬼击退。

第06集

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华筝窥破张阿生暗恋莹，遂穿针引线，着张向莹吐露心事，但张却没胆吐心曲。柯镇恶着郭靖等人扮作卖身葬父，以诱梅超风出现，梅果然中计，与七怪火并，但梅之九阴白骨爪厉害非常，张为保护莹，身中爪功，梅亦趁机逃去，张死前向莹表露爱意，莹伤心欲绝。

第07集

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靖在山中遇见丹阳子马钰，马见靖练武不成，遂教靖运气之法，靖十分感激。柯对靖十分失望，遂逼靖与六弟全金发比武，各人均替靖担心，遂教予秘诀希望靖能接得六怪三招，但靖心烦意乱，马钰有见及此，教导靖用吐纳之法，养足精神，翌日郭靖与发比武，果能轻易应付，但柯感靖武功有异，欲问明一切，但靖不肯说出真相。

第08集

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铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙，但铁反将都史放走，各人不解，以为铁懦弱，原来铁用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。

第09集

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郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。未几，六怪向郭靖训诫一番后，与靖辞别，让靖一人独自闯荡江湖。郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄靖，并带靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉靖往见完颜洪烈，靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走

第10集

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靖与蓉搀扶念慈到破庙休息，铁心到来，误会两人心怀不轨，大打出手，幸念慈及时阻止，解释一切，冰释前嫌，铁心欲问靖姓名，为黄蓉所阻，并随即带靖离去，铁心但感靖之言谈举止甚似当年的郭啸天，不禁满怀感触。
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